M&A Beratung

Verkauf von Unternehmen

Neben dem klassischen Verkauf von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen bzw. Unternehmensteilen von z.B. Konzernen und Finanzinvestoren steht für uns vor allem die Unternehmensnachfolge im Fokus, denn die Regelung der eigenen Nachfolge ist für viele Unternehmer eine der größten Herausforderungen im Mittelstand. Neben der Maximierung des Verkaufspreises stehen dort insbesondere auch die Sicherstellung der geschaffenen unternehmerischen Werte, vor allem aber auch der Arbeitsplätze im Mittelpunkt. Daher ist eine sorgsame und frühzeitige Planung der Nachfolge sowie die Initiierung eines strukturierten Verkaufsprozesses das „A und O“ für einen erfolgreichen Übergang des Lebenswerks. – Hier den Unternehmensnachfolge-Report anfordern.

Zur Vorbereitung des Verkaufs ist zunächst eine kritische Analyse der Entwicklung, des Status Quo, der Perspektiven und der Strategie des Unternehmens von zentraler Bedeutung. Sie ist die Basis für den Verkaufsprozess und die Erstellung aller transaktionsrelevanten Unterlagen und Dokumente für die Ansprache potentieller Investoren.

Im Einzelnen werden im Rahmen des Unternehmensverkaufs folgende Transaktionsschritte umgesetzt:

• Erstellung aller notwendigen Transaktions-, Finanz-, und Marketingdokumente, bestehend aus Kurzprofil (Teaser), Vertraulichkeitserklärung, Information Memorandum (inkl. Equity-Story, historischem Zahlenwerk und Unternehmensplanung)
• Research, Identifikation, Auswahl von potenziellen Käufern/Investoren (Longlist – Shortlist)
• Ansprache der potentiellen Käufer/Investoren
• Übergabe des Information Memorandums und einer detaillierten Verfahrensbeschreibung zum weiteren Transaktionsablauf (Process Letter) auf Basis einer unterschriebenen Vertraulichkeitserklärung (NDA)
• Koordination von Erstgesprächen mit interessierten potentiellen Investoren
• Einholung von indikativen Angeboten der interessierten Investoren und Unterstützung bei der Auswahl der Bieter, mit denen weitere Gespräche erfolgversprechend erscheinen
• Unterstützung des Klienten bei der Erarbeitung einer spezifischen Management Präsentation sowie der Einrichtung des elektronischen Datenraums für den Due Diligence Prozess
• Koordination und Steuerung des weiteren Transaktionsprozesses einschl. der käuferseitigen Due Diligence (z.B. Organisation Q&A-Prozess)
• Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen in enger Koordination mit den Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern des Klienten bis zur Vertragsunterzeichnung (Signing) bzw. dem Vollzug der Transaktion (Closing)
• Sollte eine Veränderung oder Erweiterung des Managementteams erforderlich sein, können wir als Personalberater auch bei der Suche und Auswahl passender Kandidaten ebenfalls unterstützen
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