Leistungsspektrum
Mittelstandsfinanzierung
Die ESG Transformation Ihres Unternehmens stellt den Compliance Bereich vor große Herausforderungen.
Wenn sich Ihr Unternehmen bis jetzt nur wenig mit dem Thema ESG auseinandergesetzt hat, zeigen Ihnen
Berichtsstandards wie GRI, SASB, TCFD oder DNK erste wichtige Anhaltspunkte, welche Themen und
Kriterien entscheidend sind, und welcher Handlungsbedarf sich daraus für Sie ergibt.
Sofern Sie unter diesen Gesichtspunkten erwägen, hierfür externe Unterstützung hinzuzuziehen, die das erforderliche Expertenwissen für die einzelnen ESG-Themen mitbringt, können wir Sie bei folgenden Projektschritten unterstützen:
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- Recording the status quo in the relevant areas to answer the following questions:
Where does the company stand? Where are the biggest negative impacts and risks? What is going very well? - Carrying out a needs analysis that describes the specific requirements for the company from stakeholders and investors.
- Determination of the specific need for action based on a gap analysis
- Preparation of sustainability and CO2 reports (Scope 1-3) as well as support in the analysis and definition of the necessary measures
- Consideration of the future viability of the company
- Definition of specific goals, taking into account the strategic cornerstones and the future viability of the company
- Support in setting up an internal company CSR team for the sustainable implementation of the ESG strategy
- Supporting the company in external and internal communication, especially with regard to the connection of the CSR strategy with the brand and the positioning of the company in the competitive environment
Eine umfassende Finanzstrategie ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie, da sie sicherstellt, dass die finanziellen Ressourcen des Unternehmens optimal genutzt werden, um die langfristigen Ziele zu erreichen.
Sie ist entscheidend für die finanzielle Vitalität des Unternehmens und unterstützt dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Lassen Sie uns darüber sprechen, durch welche Maßnahmen, von der Ressourcen-Allokation bis zur Kapitalbeschaffung Sie eine stabile Grundlage dafür schaffen, Ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen, Risiken zu minimieren und Ihr Vermögen zu optimieren.
Unterschiedliche Finanzierungsanlässe erfordern unterschiedliche Finanzierungsstrategien, darunter die Eigenkapitalfinanzierung, die Fremdkapitalfinanzierung, Mezzaninekapital oder auch staatliche Förderprogramme und Zuschüsse.
Eine sorgfältige Planung und Umsetzung einer ggf. auch integrierten Lösung ist dabei entscheidend, wenn Wachstumsziele erreicht, aber auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden soll.
Hier einige Beispiele:
- Finanzierungsanlässe für organisches Wachstum in Bezug auf:
– Erweiterung der Produktionskapazitäten
– Produktentwicklung und Innovation
– Digitalisierung und Technologiewandel
– Marktexpansion - Finanzierungsanlässe für anorganisches Wachstum in Bezug auf:
– Akquisitionen und Beteiligungen
– Zur Stärkung der Marktposition und Zugang zu neuen Technologien - Finanzierungsanlässe für Restrukturierung und Optimierung in Bezug auf:
– Modernisierung/Innovierung
– Restrukturierung
– schwierige Situation des Unternehmens
– Supply Chain Management
– Finanzierung von Betriebskapital
Optimierung Ihres Eigenkapitals
Ihre Bank verlangt die Erhöhung des Eigenkapitals z. B. durch die Aufnahme weiterer Financiers oder die Rückführung bestehender Linien.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Beschaffung weiteren Eigenkapitals in Verbindung mit der Fortsetzung der Bankenfinanzierung,
- bei der Aufnahme von eigenkapitalähnlichen Mitteln, wie Private Equity, Mezzanine oder bankenunabhängigem Fremdkapital, wie Private Debt,
- auch bei der Neustrukturierung des Fremdkapitals hinsichtlich Working Capital, Besicherungen, Covenants, Margen Grid etc. oder weiteren Fremdkapitalmöglichkeiten durch Factoring, Leasing, Forfaitierungen.
Organisches vs. akquisitorisches Wachstum
Ihr Unternehmen hat die Möglichkeit, das geplante Wachstum durch eine Akquisition eines zum Kerngeschäft und zur Lieferkette passenden Unternehmens zu fördern.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Vorbereitung und Durchführung der Übernahme, der Beschaffung des notwendigen Eigenkapitals und der Beschaffung von Akquisitionslinien sowie z.B. von Private Equity und eigenkapitalähnlichen Mitteln,
- bei der Strukturierung und Beschaffung einer Übernahmefinanzierung.
Eingeschränkte bis restriktive Finanzierungsbereitschaft
Ihr Unternehmen erwartet schwierige Verhandlungen bei Prolongationen und Neukreditvergaben, da die Bedingungen für bestehende und neue Kreditlinien verschärft und/oder neu verhandelt werden müssen.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Sicherung von Liquidität und Rating durch Umfinanzierung unter Nutzung von Eigenkapital und/oder anderen Fremdkapitalmitteln
(SSD; Anleihen, andere Laufzeitbänder, Club Deals), - durch Beratung bei der Verhandlungsführung.
Rating Optimierung
Ihr Unternehmen ist mit einer restriktiven Kreditvergabe der Banken durch externe Faktoren oder eine Rating Verschlechterung konfrontiert.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Ratingverbesserung durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen mittels Eigenkapital oder eigenkapitalähnlicher Mittel,
- bei anderen Finanzierungsstrukturen Factoring, Leasing, Konsortialfinanzierungen,
- beim Aufbau von Optionen mittels neu strukturieren Linien, Besicherung, Bedingungen (Covenants) oder Margen Grid etc.,
- beim Aufbau neuer Bankverbindungen,
- bei der Gestaltung eines Sicherheitenpool.
Working Capital
Ihr Unternehmen muss aufgrund von Lieferkettenproblemen und Sicherung des Materialflusses die Bestände aufbauen und/oder gleichzeitig das Wachstum absichern.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Hereinnahme eines neuen Instituts oder von Private Equity,
- bei der Anpassung und langfristigen Ausrichtung der Kapitalstrukturen hinsichtlich Laufzeit, Besicherung (steigendes Umlaufvermögen/steigende Kapitalbindung),
- bei Borrowing Base Finanzierungen,
- bei uncommitted credit line,
- bei Optimierung des Nettoumlaufvermögens.
Gesellschafterveränderungen/Entnahmen
Ihr Unternehmen ist konfrontiert mit einem teilweisen Gesellschafterwechsel oder
größere Gewinnvorträge sollen entnommen werden.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Prüfung, Konzeptionierung und Gestaltung eines Ersatzes des Eigenkapitals durch Fremdkapital oder eigenkapitalähnliche Mittel ( Equity to Debt Swap),
- bei der Sicherung der Liquidität trotz Entnahme und damit Abfluss von liquiden Mitteln,
- bei der Nutzung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten.
Bankenverhandlungen
Ihr Unternehmen möchte einen Bankpartner ablösen oder weitere aufnehmen.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Konzeptionierung und Gestaltung einer neuen Bankenlandschaft,
- bei der Ansprache von und den Verhandlungen mit neuen Kreditinstituten,
- bei der Strukturierung der Fremdkapitalfinanzierung z.B. spezielle Banken für angepasste Laufzeiten oder anderen Geldgebern,
- bei Neuordnung der Sicherheitenstruktur.
Gute bis progressive Finanzierungsbereitschaft
Ihr Unternehmen ist geprägt von Wachstum, einer Bonitätsverbesserung oder und sie wollen dies nutzen, um die Finanzierungsseite zu optimieren.
Wir unterstützen Sie:
- bei der Optimierung Ihrer Passivseite durch Verbesserung der Konditionen und Kreditbedingungen (Blankofinanzierungen, keine Covenants etc.),
- bei Umfinanzierungen sowohl bei Fremdkapital- als auch bei Eigenkapitalgebern,
- bei der Nutzung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten.
Unternehmensnachfolge
Ihr Unternehmen sucht eine Nachfolgelösung.
Wir unterstützen Sie:
- bei externen Lösungen – Verkauf, MBO/MBI/OBO,
- bei internen – von Nießbrauch bis Stiftung.
Sie suchen Beteiligungskapital um z. B. Ihren Marktzugang zu erweitern, eine Wachstumsinitiative zu starten, die Passivseite Ihrer Bilanz neu zu strukturieren oder eine erfolgreiche Exit-Strategie vorzubereiten?
Damit stehen Sie oftmals ganz speziellen Herausforderungen, aber auch großen Chancen, gegenüber, die wir als erfahrene Corporate Finance Berater bis ins Detail verstehen, und bei der Entwicklung eines auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Finanzierungsmodells berücksichtigen können.
Sprechen Sie uns an, damit wir zunächst einmal den richtigen Zeitpunkt für einen Start und das Ziel Ihres “Projekts” gemeinsam ermitteln können.
Wir entwickeln für Sie die passenden Finanzierungsmodelle und beschaffen die Finanzierung. Dabei klären wir vorab mit Ihnen folgende Fragen:
- Wie attraktiv sind Sie derzeit für den Finanzierungsmarkt?
- Wie sieht Ihr Rating aus und was müssen Sie tun, um die nächste Ratingstufe zu erreichen?
- Wieviel Eigenmittel wollen Sie für die neue Investition verwenden oder finanzieren Sie alles über Fremdmittel?
- Welche Anforderungen haben Sie an die Finanzierungsstruktur in Bezug auf Bilanz und G+V?
- Inwieweit kann das Finanzierungskonzept zur nachhaltigen Absicherung Ihres Unternehmens beitragen?
Unser Financial Advisory basiert immer auf einem strukturierten Vorgehensmodell. Es ist geprägt von einer individuellen und modularen Bearbeitung, die in jedem Stadium ein maßgeschneidertes Finanzierungsmodell liefert, das auch langfristig Ihren Zielen entspricht und Ihrem Unternehmen neue Chancen eröffnet.
Dies gilt besonders für die Entwicklung der Finanzstrategie, die Kapitalbeschaffung, die Liquiditätssicherung, die Strukturierung bzw. Restrukturierung der Unternehmensfinanzierung und eine eventuelle Nachfolgeregelung.
Im Einzelnen gliedert sich dieses Vorgehensmodell in folgende Schritte:
- Die Analyse der Ist-Situation
- Die gemeinsame Entwicklung einer Finanzierungsstrategie
- Die Unterstützung bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation
- Die Vorbereitung von Term Sheets
- Die Auswahl und Ansprache von potentiellen Kredit- und Kapitalgebern
- Die Bewertung von Finanzierungsangeboten
- Die Begleitung der Verhandlungen in Bezug auf Konditionen und Bedingungen
- Die Prozessablauforganisation
Nutzen Sie für die Realisierung Ihrer jeweiligen Finanzierungsstruktur unsere zahlreichen persönlichen Kontakte innerhalb der einschlägigen Banken, Sparkassen, Spezialkreditinstitute und Private Debt Anbieter sowie zu strategischen Investoren, Family Offices, Private Equity Fonds, Mittelstandsholdings und Mezzaninegebern.